旭辉暗怀“千亿计划”

更新日期:2022年06月21日

       上海报道, 年销售额过千亿元是一线上市公司的门槛。 虽然旭辉控股(00884.HK)目前年销售额只有140亿元左右, 但“千亿理想”却不少。
        旭辉的构想从最近推出的RRJ基金就显露出来。 旭辉首次引入私募股权公司RRJ, 可能只是其进行低成本融资的初步尝试。 自去年底公司上市以来, 一直在开拓海外融资平台。 通过与境外机构的合作, 在今年上半年为旭辉带来了第一笔境外银团贷款。 记者了解到, 未来旭辉可能会继续扩大机构股东在公司的持股比例, 通过股权融资获得更便宜、长期稳定的资金。
        有分析人士指出, 与RRJ的联姻, 是旭辉为其“千亿销售额”大博弈所布局的棋局中的关键一环。 王氏兄弟的选择, 旭辉控股近日宣布, 一家名为RRJCapital的亚太房地产私募基金将认购旭辉发行的约2.57亿股新股, 并以5000万美元(约合人民币3.04亿元)投资旭辉控股 . RRJ Capital作为债权人认购了旭辉于今年9月发行的1亿美元(约合6.08亿元人民币)的5年期优先票据。 除了10月16日认购的新股外, 私募基金在短短两个月内就向旭辉控股投资了高达9.12亿元。 旭辉控股副总裁朱宇10月23日对记者表示, 旭辉这次不会做“债转股”。 “RRJ之前向我们购买的债券是纯债券, 不会转股。如果对方想扩大我们的持股比例, 必须通过二级市场购买, 或者我们发行新股时认购。” 再次分享。” 朱宇快递。 据了解, 旭辉在今年上半年初步有了引入战略投资者的想法。 该公司相关人士向记者透露, 目前旭辉控股的机构投资者和股东比例较低, 而去年上市后, 已有多家投资机构表达了参股意愿。 此次引入RRJ是一次重要尝试, 不排除未来可能继续引入战略投资者。 “慈惠现在处于高速发展阶段, 对资金的需求很大, 但我们不想以过高的成本换取规模。” 该公司一位高管告诉记者, 目前国内外很多资本都在与旭辉接触, 一些投资机构已经对旭辉进行了调研和考察。 RRJCapital成立于2011年3月, 是一家专注于亚洲市场, 重点关注中国和东南亚的私募股权投资公司。 这家私募股权公司于 2011 年 6 月筹集了第一只基金,

规模为 23 亿美元。 2008年之前, RRJ董事长王忠信是资本界的名人。 与方风雷等人共同创办厚朴基金。
        他在高盛工作了 15 年。 资料显示, 厚朴基金于2008年5月在北京成立, 规模约25亿美元。 而RRJ的第二人——王忠信的弟弟王忠文在在加入RRJ之前, 他在新加坡淡马锡工作了10年, 担任过首席投资官、首席规划官等多个高管职位。 有趣的是, RRJ对投资国内房地产公司情有独钟。 据了解, RRJ资本旗下的Dalvey Asset Holdings Ltd.将认购5000万美元的景瑞地产股份, 该公司将于本月底在香港上市。
        此次认购约占景瑞地产全球发行股份的25%。 暗恋“千亿梦” 虽然旭辉通过港交所平台打通了融资渠道, 但随着公司规模的扩大, 旭辉面临一个新的问题:如何控制资金成本。 作为福建发展最快的房地产公司之一, 旭辉自去年底上市以来, 今年开始了新一轮一二线城市的放股。 据了解, 今年上半年旭辉在杭州、武汉、重庆等地共购地12块, 总价约82亿元, 总建筑面积约153万平方米 . 虽然旭辉在外界眼里一直比较激进, 但旭辉有内部目标,

对于未来的规模也不愿多说。 “今年前8个月, 旭辉实现销售额92.6亿元, 同比增长约68%。今年将销售目标上调至140亿元, 增长11% 从年初的125亿元, 在考虑如何在未来两年达到300亿元的目标时, 董事会高层正在考虑如何实现1000亿元的框架。 长期目标不是在执行层面考虑的事情。” 公司一位高管表示,

“这个目标从来没有对外披露过, 但上市以来, 已经有几位高管开始围绕这个目标进行战略布局。在外界看来, 这个目标似乎相当遥远和艰难。” 为解决扩张中的资金问题, 今年4月旭辉向资本市场发行2.75亿美元五年期美元债券;9月, 旭辉增发2.25亿美元债券。 旭辉与绿地签署协议, 共同开发杭州项目, 并于7月与恒基兆业地产(00012.HK)合作。 分析师指出, 虽然融资渠道已不再是问题, 但对于正在快速扩张、正在蓄力进军一线房企的徐汇来说, 如何控制金融融资? osts已经成为一个必须面对的问题。 旭辉董事长林忠也指出, 旭辉未来的一个重点是降低融资成本。 “上市只是一个开始, 不是结束, 只是解决发展的一种手段, 上市的核心是得到资本市场的支持。” 旭辉董事长林忠指出, 渠道畅通后, 成本持有成为公司关注的焦点。
        的关键。 林忠还告诉记者, 旭辉未来的主要目标是在增加融资规模的同时降低成本。 根据旭辉披露的信息, 目前高息融资在旭辉融资中占比不到20%。 其中, 长期融资额占比约80%, 短期融资额占比约80%。融资控制在20%以内, 信托只有10%左右。 海外融资占比约40%, 国内融资占比约60%。 “明年旭辉高成本融资额将降至10%, 整体融资成本将降低1-2个点。” 林重说道。

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